شركة اكسيلا تكنولوجيز (ناسداك: شيلا) مؤتمر عبر الهاتف لنتائج الربع الرابع من عام 2023 17 أبريل 2024 الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت الشرقي
المشاركون في الشركة
فينس كوندافيتي – رئيس علاقات المستثمرين
بار تشادها – الرئيس التنفيذي
مات براون – المدير المالي المؤقت
المشاركون في المكالمة الجماعية
كريج كارلوزي – الجبر
المشغل أو العامل
يوم جيد، ومرحبًا بكم في تحديث أرباح Exela Technologies. (تعليمات المشغل). يرجى ملاحظة أنه يتم تسجيل هذا الحدث.
أود الآن أن أحيل المؤتمر إلى فينس كوندافيتي، رئيس علاقات المستثمرين. رجاءا واصل.
فينس كوندافيتي
شكرا لك ديف، ومساء الخير. مرحبًا بكم في مكالمة الأرباح الخاصة بنا لمناقشة نتائج الربع الرابع والعام بأكمله للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. تم نشر العرض التقديمي الخاص بنا في قسم علاقات المستثمرين على موقعنا الإلكتروني. المتحدثون في مكالمة اليوم هم بار تشادا، الرئيس التنفيذي؛ ومات براون، المدير المالي المؤقت لدينا.
سيكون جدول أعمال اليوم على النحو التالي: سيقدم Par لمحة عامة عن نتائجنا ويطلعك على أحدث مبادراتنا الإستراتيجية. سيرشدك مات بعد ذلك إلى بعض المقاييس المالية. وأخيرا، سوف ننتهي من الأسئلة والأجوبة. نتوقع أن تستمر هذه المكالمة لمدة تقل عن ساعة.
بعض الأمور التي سنناقشها في مكالمة اليوم هي تطلعية وتتضمن عددًا من المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في مثل هذه البيانات التطلعية. تم توضيح هذه المخاطر والشكوك في عرضنا.
وبذلك، سأحول المكالمة إلى بار، رئيسنا التنفيذي.
زوجين تشادها
شكرا لك، فين. مساء الخير، وشكرًا للجميع على انضمامكم إلى مكالمة تحديث الأعمال للربع الرابع والعام بأكمله 2023. لقد أنهينا العام بالعديد من الإيجابيات، ولكن كما هو الحال دائمًا، لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به. إكسيلا في الحركة. لقد قلنا في الماضي إن هدفنا هو تحويل الإجراءات إلى نتائج. ونحن على استعداد للقيام بذلك.
هل لي أن أقترح على الجميع إلقاء نظرة على الشريحة رقم 4. إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم بعض النقاط البارزة في الربع الرابع والعام بأكمله 2023. بعض الإنجازات – الإنجازات الرئيسية التي حققناها في عام 2023. بينما أنجزنا الكثير ولكن ليس الكل، بلغت إيراداتنا لعام 2023 1,064 دولارًا أمريكيًا تريليون. وكان أقل بنسبة 1.2٪ على أساس سنوي. يرجع بعض الانخفاض في الإيرادات إلى انقطاع الشبكة في عام 2022 وأيضًا بسبب بيع أعمالنا في مجال الماسحات الضوئية عالية السرعة.
لقد عملت شركات التسريع لدينا بجد وحصلت على أعمال إضافية حتى مع وجود بعض السحب الداكنة. قمنا بتوسيع بعض عقود العملاء الحالية. وقد ساعد كل هذا في التخفيف من بعض الانخفاضات في الإيرادات.
لقد لقيت جهودنا للعمل مع منظمة أبحاث الصناعة استحسانًا وأثمرت أيضًا. لقد حصلنا على العديد من الجوائز التقديرية من – بعض أفضل المنظمات البحثية الصناعية التي تغطي أعمالنا. وهذا يدل على قوة نموذج أعمالنا وقيمته. يعجب عملاؤنا بذلك ومن الجيد أيضًا أن نحظى باعتراف متزايد من الخبراء. كل العمل الشاق الذي بذلناه في عام 2022، بدأنا نرى الفوائد في عام 2023.
يستمر التركيز على إدارة الأعمال والتكلفة، ولدينا الكثير لنحققه. على سبيل المثال، تحسنت الهوامش الإجمالية في عام 2023 بمقدار 31 مليون دولار. كل هذا — في المكالمات السابقة، تحدثنا عن الأتمتة. وهذا ما أتاح لنا تحقيق إيرادات أقل بنسبة 1.2% مع انخفاض عدد الموظفين بمقدار 1900 أو 11.8%. وهذا يعني أن استراتيجيتنا المتمثلة في الأتمتة وتقديم المزيد بتكلفة أقل ناجحة.
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لدينا 60 مليون دولار فقط. لدينا قدر لا بأس به من النفقات المتعلقة بتبادل الديون لعام 2026 الذي اكتمل في عام 2023 في الصيف، وكذلك نفقات XBP Europe. لقد نجحنا في تخفيض ديوننا. لقد أضفنا بعض المرونة في وثائقنا. لقد أكملنا أيضًا إدراج XBP Europe، والذي يتم تداوله الآن في NASDAQ تحت XBP.
دعونا نلقي نظرة على الشريحة رقم 5. الرسالة التي أود أن أتركها في هذه الشريحة هي أن استراتيجيتنا التي أتت بثمارها في عام 2023، ستستمر في عام 2024. لا أرى حقًا أي سبب لتغيير ما ينجح. لذلك نحن نخطط للمضي قدمًا. لقد قمنا بعمل جيد من خلال تحسين الإيرادات والتكلفة وسنستمر في السير على هذا الطريق وإحراز المزيد من التقدم في عام 2024.
لقد فزنا بمبلغ 198 مليون دولار من قيمة العقد السنوي في العام الماضي. لقد تأثرت معدلات التجديد لدينا جزئيًا بحدث 2022 الذي ذكرته من قبل. ولخدمة عملائنا بشكل أفضل، فإننا نواصل القيام بالاستثمارات. هذه الاستثمارات واسعة النطاق. لقد قمنا باستثمارات في البشر.
نواصل الاستثمار بشكل أكبر في الأتمتة. نحن نقوم بأشياء كثيرة لتحسين تجربة المستخدم بحيث يسهل على عملائنا التعامل معنا. نحن نقوم باستثمارات، كما سيتحدث مات في حديثه عن العمليات السحابية. وبالطبع، نعم، في الذكاء الاصطناعي في الذكاء الاصطناعي.
نريد توسيع حصة محفظتنا. وللقيام بذلك، نقوم أيضًا بإضافة خدمات جديدة. اثنتان من مبادرات النمو الأحدث لدينا، إحداهما هي خدمات منظمة الأغذية والزراعة، والأخرى هي (reactor.ai). لقد قمنا بتضمين روابط لهذه الخدمات المتوفرة على مواقع الويب الخاصة بها. هذه مجالات مثيرة للغاية للنمو بالنسبة لنا. التحقق منها. نحن متحمسون جدًا لحلولنا. ونحن ممتنون لفريقنا وممتنون لعملائنا. نريد أن نكون شريك حلول قيمًا للغاية في رحلة عملائنا، ليس فقط في المجال الرقمي ولكن الآن أيضًا في الخدمات التي تدعم الذكاء الاصطناعي.
ومع هذا التحديث الاستراتيجي، سأعطي الكلمة لمات براون، الذي قام بعمل رائع. بعد أن ينتهي مات من حديثه، سنفتح المجال للأسئلة والأجوبة. خذها بعيدا، مات.
مات براون
شكرا بار، ومساء الخير للجميع. هذا مات براون، المدير المالي المؤقت. لقد أبلغنا عن إيرادات بلغت 1.064 تريليون دولار لعام 2023، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.2٪ على أساس سنوي. على مستوى القطاع، انخفضت ITPS بنسبة 4٪، قابلها النمو في قطاعات حلول الرعاية الصحية والخدمات القانونية وخدمات منع الخسائر بحوالي 5٪ و11٪ على التوالي. كان انخفاض ITPS مدفوعًا في المقام الأول ببيع أعمالنا في مجال تصنيع وصيانة الماسحات الضوئية عالية السرعة في يونيو من عام 23، والتأثير الناجم عن انقطاع الشبكة وتجديد الخسائر في عام 2022، والذي يقابله استمرار البيع المتبادل والفوز بـ 130 شعارًا جديدًا.
انخفض الربع الرابع من السنة المالية 23 بنسبة 0.9% على أساس سنوي، ونما بشكل تسلسلي بنسبة 4.5% على أساس ربع سنوي، مدفوعًا في المقام الأول بالشعار الجديد الكبير والنمو في كبار عملائنا.
تحسنت الهوامش الإجمالية للعام بأكمله بمقدار 31 مليون دولار على أساس سنوي أو 310 نقطة أساس. كان السبب الرئيسي وراء تحسن الأرباح هو زيادة الأتمتة وتخفيض عدد الموظفين بحوالي 1900 موظف وانخفاض الإنفاق الإداري.
يتم تعويض وفورات التكلفة جزئيًا من خلال الاستثمارات في المواهب وترحيل التكاليف من CapEx، والتي انخفضت بمقدار 10 ملايين دولار أمريكي على أساس سنوي، والانتقال إلى OpEx حيث نقوم بالشحن من البنية التحتية لمركز البيانات لدينا إلى الحوسبة السحابية. لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا في مبادرات الادخار ولكن لا تزال لدينا فرصة كبيرة لتحسين الهامش في عام 2024.
ضاقت خسائرنا الصافية إلى 124.4 مليون دولار، وهو تحسن قدره 291.4 مليون دولار مقارنة بالعام السابق. وأصبح التدفق النقدي من العمليات إيجابيًا في عام 2023، مع تحسن يزيد عن 90 مليون دولار مقارنة بعام 22.
في تسوية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، يمكنك رؤية مسيرتنا إلى 60 مليون دولار أمريكي في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، مما يؤدي إلى إزالة المكاسب غير التشغيلية وإضافة المعاملات مرة أخرى وبعض التكاليف لمرة واحدة. لقد قمنا بتبسيط تعديلات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) ولا نقوم بتضمين الإضافات للتحسين وإعادة الهيكلة أو أي تكاليف متكررة تاريخيًا أو مبادرات توفير.
بالنسبة لعام 2022 مقابل عام 23، تنخفض تعديلاتنا السنوية بشكل ملحوظ وتتقارب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) النقدية. سأشير إلى أن الانخفاض في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الرابع كان مدفوعًا في المقام الأول بعدد من الرسوم التي اتخذناها لتسوية الدعاوى القضائية واحتياطيات الديون المعدومة والمرافق المظلمة.
وفي الميزانية العمومية، حققنا انخفاضًا كبيرًا في الالتزامات المتداولة على أساس سنوي بما يزيد عن 115 مليون دولار. على الرغم من أننا شهدنا فائدة جزئية في عام 2023 مع انخفاض قدره 25 مليون دولار في إجمالي مصاريف الفوائد، فقد انخفضت مصاريف الفوائد في الربع الرابع بنسبة 40٪ تقريبًا على أساس سنوي.
في عام 2024، سيظل تركيزنا منصبًا على تعزيز استقرار الإيرادات وتحسين الهامش ومبادرات النمو الاستراتيجي. ونحن متفائلون بالفرص المقبلة، خاصة مع استثماراتنا في مناطق النمو الناشئة.
وفي الختام، أود أن أعرب عن امتناني لفريقنا المتفاني، وعملائنا، ومستثمرينا على دعمهم المستمر. نحن نعمل بجد في طريقنا نحو التعافي والنمو، ونتطلع إلى مشاركة التقدم الذي أحرزناه في الأرباع القادمة.
شكرًا لك، وسنفتح الآن باب الأسئلة.
جلسة أسئلة وأجوبة
المشغل أو العامل
(تعليمات المشغل) السؤال الأول يأتي من Craig Carlozzi من Algebris.
كريج كارلوزي
لقد مر وقت طويل منذ أن سمعنا رؤية شركتك. أعتقد، أولاً وقبل كل شيء، هل يمكنك التحدث عن مكان وجود السيولة وكيف تشعر تجاه السيولة والأدوات التي يمكنك سحبها لتحسين السيولة أو مبيعات الأصول أو كيف ترى حقًا سد احتياجات التدفق النقدي للشركة إلى النقطة التي يمكن من الناحية التشغيلية ، العمل في المكان المناسب للحفاظ على نفسه.
زوجين تشادها
مات، إذا كان الأمر على ما يرام، فربما سأبدأه، ويمكنك الإضافة إليه.
مات براون
بالتأكيد.
زوجين تشادها
تمام. كريج ، شكرا لك على طرح السؤال. التاريخ شيء عظيم — نحن نؤمن بالتاريخ، وهو طريقة رائعة للنظر إلى ما فعلناه في الماضي للتنبؤ بما سنفعله في المستقبل. في العام الماضي، لم نقم بجمع أي أسهم حقًا. لدينا، في إطار العمل، إزالة الكثير من خدمة الديون باستخدام كليهما، كما أشار مات، الزيادة في التدفق النقدي لدينا و- لكننا بقينا ضمن خطوط السباحة الخاصة بنا.
وفي هذا الوقت، نحن – لدينا – على الرغم من أن لدينا العديد من أدوات الرفع التي يجب سحبها وسنستمر في توسيع السيولة وسحب الروافع. ولكن سيكون من السابق لأوانه بالنسبة لنا أن نتحدث عما سنفعله ومتى سنفعله في هذا الوقت.
المشغل أو العامل
بهذا نختتم جلسة الأسئلة والأجوبة. أود أن أحيل المؤتمر مرة أخرى إلى بار تشادا للإدلاء بأي ملاحظات ختامية.
زوجين تشادها
أنا ممتن للغاية لجميع أصحاب المصلحة والموظفين والعملاء لدينا وأتمنى للجميع يوم أربعاء سعيدًا وبقية الأسبوع وأتطلع إلى تغطية ومناقشة نتائج الربع الأول في الأسابيع القليلة المقبلة. شكراً جزيلاً.
المشغل أو العامل
وقد اختتم المؤتمر الآن. شكرا لحضوركم العرض اليوم. يمكنك الآن قطع الاتصال.