لقد كان أسبوعًا تاريخيًا بالنسبة لوول ستريت، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 (SP500) وأغلق فوق مستوى 5700 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، تجاوز مؤشر داو جونز (DJI) وأغلق فوق علامة 42000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق.
كان التقدم مدفوعًا بما كان بلا شك أهم حدث في الأسبوع، أو في الذاكرة الحديثة، حيث قام بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بأول خفض لأسعار الفائدة منذ جائحة كوفيد-19 قبل أربع سنوات. وكان ذلك بمثابة خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس في ذلك الوقت!
وبعد أخذ بعض الوقت لاستيعاب تطورات يوم الأربعاء، شعر المشاركون في السوق بالتشجيع من رغبة البنك المركزي في أن يكون عدوانيًا فيما يتعلق بالسياسة النقدية وعززوا الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرًا على تحقيق هبوط سلس. أدى ذلك إلى قيام الأسهم الأمريكية بتحطيم مكاسبها يوم الخميس، وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز (SP500) وداو جونز (DJI) مستوى 5700 و42000 نقطة على التوالي.
بصرف النظر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، كانت هناك بعض التحركات الرئيسية المتعلقة بالأرباح أيضًا هذا الأسبوع، وأبرزها هو الانخفاض في شركة FedEx (FDX) الرائدة في الاقتصاد العالمي بعد أن أخطأ عملاق توصيل الطرود التقديرات الفصلية وخفض توجيهاته السنوية.
بالنسبة للأسبوع، أضاف مؤشر S&P (SP500) +1.4%بينما تضخم مؤشر ناسداك المركب (COMP:IND). +1.5%. ارتفع مؤشر داو جونز (DJI) القيادي +1.6%. اقرأ معاينة للأحداث الكبرى في الأسبوع المقبل في Seeking Alpha’s Catalyst Watch.
ما هي حدود التعديل الأول؟ في طليعة النقاش الأخير حول حرية التعبير هو TikTok، الذي قد يواجه حظرًا أمريكيًا ما لم يتم سحبه من الشركة الصينية الأم ByteDance (BDNCE). وسط مخاوف تتمحور حول التجسس والتلاعب الدعائي الخوارزمي، عُرضت قضية قانونية رفيعة المستوى هذا الأسبوع أمام لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية. من المرجح أن تنتهي المعركة في المحكمة العليا، التي ستقرر سبل الانتصاف أو تأييد الحظر الذي قد يفيد المنافسين مثل Instagram Reels (META)، وYouTube Shorts (GOOGL)، وSnapchat Spotlight (SNAP). (21 تعليق)
سافر وزير الخارجية أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إلى الشرق الأوسط للمرة العاشرة منذ بدء الحرب في غزة قبل عام تقريبًا. جاءت المحادثات في القاهرة بعد أن أعطت إدارة بايدن الضوء الأخضر كمساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، متجاوزة متطلبات الكونجرس التي تقضي بتجميد الولايات المتحدة بعض التمويل إذا لم يتم إحراز تقدم مناسب في مجال حقوق الإنسان. وتصاعدت التوترات أيضا في المنطقة في أعقاب الهجمات القاتلة على أجهزة النداء واللاسلكي التي نسبت على نطاق واسع إلى إسرائيل واستهدفت الآلاف من أعضاء جماعة حزب الله اللبنانية، ولكن يبدو أن النفط لا يتم تسعيره بأي علاوة مخاطر.
أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر عدوانية يوم الأربعاء، وبدأ دورة التيسير الجديدة بقوة. كان التخفيض الكبير في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس موجهًا نحو الهبوط الناعم، مع تركيز أعين اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بقوة على سوق العمل. استغرق الأمر من المستثمرين بعض الوقت لاستيعاب الأخبار، لكن إصرار جاي باول على “إعادة معايرة” السياسة ساعد في تسليط الضوء على تحول البنك المركزي إلى “الأقل لفترة أطول”. انتهى مؤشر داو جونز ليصل إلى 42000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إغلاقه القياسي التاسع والثلاثين لهذا العام، كما حقق مؤشر ناسداك المركب مكاسب حتى تاريخه. عاد إلى 20%، تغذيها مسيرة في مجال التكنولوجيا.
أثارت شركة Nike (NKE) بعض الرؤوس بإعلانها أن رئيسها التنفيذي جون دوناهو سوف يتنحى ويحل محله المطلع المتقاعد إليوت هيل. أمضى هيل حياته المهنية في Nike في العديد من المناصب القيادية العليا في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، ثم تقاعد بعد أن تولى منصب رئيس قسم المستهلك والسوق في عام 2020. وأرسلت الأخبار أسهم Nike ارتفاع 7.6% AH يوم الخميس، حيث يبدو المستثمرون واثقين من قيادة هيل حيث تواجه شركة الأحذية العملاقة تقلبات في الأرباح، وأوجه قصور في التوجيه، ورياح معاكسة تنافسية، ونقص في الوضوح الاستراتيجي على المدى الطويل. (11 تعليق)
سعيًا لتلبية الطلب المتزايد، تخطط شركتا BlackRock (BLK) وMicrosoft (MSFT) لإنشاء صندوق استثماري في الذكاء الاصطناعي بقيمة تزيد عن 30 مليار دولار لبناء مراكز البيانات ومشاريع الطاقة. ستكون الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي واحدة من أكبر الأدوات الاستثمارية التي تم طرحها على الإطلاق في وول ستريت من خلال شركاء البنية التحتية العالمية. وتعد شركة MGX الاستثمارية المدعومة من أبوظبي ومايكروسوفت الشريكين العامين للصندوق، كما توفر شركة Nvidia (NVDA) الخبرة. ويهدف الصندوق إلى تعبئة ما يصل إلى 100 مليار دولار من إجمالي إمكانات الاستثمار عند تضمين تمويل الديون. (25 تعليق)
